PCB 市場概況：通訊、計算機、消費電子和汽車電子為主干

來源：思瀚產業(yè)研究院

印刷電路板（Printed Circuit Board，PCB），是指在通用基材上按預定設計形成點間連接及印制元件的印刷板，其主要功能是在為電路中各元器件提供機械支撐的同時將各元器件組按照特定電路進行連接，并傳輸電信號。PCB 是電子元器件的支撐體，其制造品質不僅直接影響電子信息產品的可靠性，而且影響電子元器件之間信號傳輸的完整性。

從下游應用的角度，根據 Prismark 的數據，2021年全球 PCB各類應用中，計算機領域占比接近 35%，排名第一；通訊占比 32%，排名第二；消費電子占比 15%，排名第三；汽車電子占比 10%，排名第四。

資料來源：Prismark，思瀚產業(yè)研究院

根據 WECC 的數據，2021 年中國市場，通訊占比超 33%，排名第一；計算機占比超 20%，排名第二；消費電子和汽車電子應用領域占比均在 15%左右。

資料來源：WECC，思瀚產業(yè)研究院

由此可見，全球及中國 PCB 下游應用領域中，通訊、計算機、消費電子和汽車電子均為下游占比最高的 4 個領域，合計占比接近 90%，是 PCB 下游最為重要的四個領域，直接決定了 PCB 行業(yè)的景氣度。其中，以通訊和計算機領域最為關鍵。

通訊方面，下游市場主要包括手機、基站、路由器和交換機等產品類別，都將受益于 5G 時代的升級換代。基站和手機是通訊領域 PCB 具有代表性的終端應用設備。

從基站角度看，根據工信部數據，截至 2020 年底，中國已累計開通 5G 基站 71.8 萬座，實現所有地級以上城市 5G 網絡全覆蓋，5G 終端連接數超過 2 億。

截至 2021 年上半年，中國已累計開通 5G 基站 96.1 萬座，占全球 70%，覆蓋全國所有地級以上城市，5G 終端連接數約 3.65 億戶，占全球 80%，中國已擁有全球最大規(guī)模的 5G 網絡。截至 2021 年底，我國已經累計建成 5G 基站超 142萬站，覆蓋所有地級市、98%的縣區(qū)，每萬人擁有 10.1 個 5G 基站。

2022 年預計將新建 60 萬個 5G基站，5G基站總數將超過 200 萬個。從手機等移動通訊設備角度看，截至 2021 年底，我國移動電話用戶總數達到 16.43 億戶，其中 5G連接數量超過 5 億臺，中國 5G 用戶滲透率接近 30%，占全球 5G 用戶總量約70%。2020 年受新冠疫情影響，全球智能機出貨量同比下滑 5.74%，總出貨量為 12.92 億部。

隨著接種疫苗人數越來越多，疫情影響逐步緩解，2021 年手機銷量有所復蘇，根據 IDC（國際數據公司）數據顯示，2021 年全球智能手機出貨量達 13.548 億部；根據中國信通院發(fā)布的《2021 年 12 月國內手機市場運行分析報告》，2021 年國內市場手機總體出貨量累計達 3.51億部。

高性能運算設備方面，主要是互聯網數據中心（IDC）三大主要設備，即服務器、網絡（交換機、路由器）、存儲器等高性能數據處理設備用 PCB 具有一定代表性。從大數據處理中心層面看，根據此前國務院印發(fā)的《十四五數字經濟發(fā)展規(guī)劃》，到 2025 年數字經濟核心產業(yè)增加值占 GDP 比重將達到 10%。

作為數字經濟底座的數據中心產業(yè)鏈，尤其是位于上游的各類基礎設備，如服務器、交換機、光模塊和路由器等 IT設備的需求量將急劇攀升。

根據 CDCC數據，2020 年底全國數據中心機柜總數達到約 315.91萬架。根據通信部數據，截止到 2021 年年底，我國在用數據中心機架規(guī)模達到 520 萬架，近五年年均復合增速超過 30%，預計 2022年數據中心機柜數量將達 670萬架。隨著數字經濟向經濟社會各領域全面持續(xù)滲透，全社會對算力需求仍然十分迫切，預計每年仍將以 20%以上的速度快速增長，且繼“東數西算”計劃推出后，西部地區(qū)大數據中心相關的機柜數勢必增量顯著，國內數據中心相關服務器、交換機及處理器等市場空間加速擴張。

根據 IDC（國際數據公司）發(fā)布的 2021年全球服務器市場追蹤報告，綜合全年數據，受益于全球經濟的快速復蘇，2021 年用戶對數據中心基礎設施的投資持續(xù)上漲，全球服務器市場出貨量和銷售額分別為 1353.9 萬臺和 992.2 億美元，同比增長 6.9% 和 6.4%。中國市場表現尤為強勁，銷售額達到 250.9 億美元，同比增長 12.7%，持續(xù)領漲全球，在全球市場占比 25.3%，同比提升 1.4 個百分點，出貨量達到 391.1 萬臺，同比增長8.4%。

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